认购超3倍、利率创新低!科学城城更集团成功发行今年首期定向债务融资工具

7月22日,科学城城更集团成功发行2026年度第一期定向债务融资工具“26科城更新PPN001”,总额达10亿元,期限3年,票面利率锁定为2.08%,创广东省同主体评级地方国企PPN利率新低!

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本期定向债务融资工具由广发证券担任独家主承销商,主体评级为AA。

 

2024年12月,科学城城更集团成功发行2024年度第一期定向债务融资工具“24科城更新PPN001”,为广东省内首家城市更新主体债券,募集总规模10亿元,票面利率2.57%,创当年全国同行业同品种可比债券利率新低。

 

近年来,在区委、区政府和各职能部门的大力支持下,科学城城更集团结合自身资源优势,加快业务变革与管理升级,持续优化融资结构,创新投融资模式,积极开拓融资渠道,经过精心筹备与周密部署,在今年再次成功发行定向债务融资工具。市场反响热烈,众多主流机构投资者踊跃参与,全场认购倍数达3.21倍,票面利率较2024年第一期再降49个BP。

 

此次成功发债,不仅彰显出资本市场对广州开发区、黄埔区社会经济发展和城市更新发展前景的高度认可,更体现了投资者对科学城集团及城更集团市场地位、经营实力与未来发展的坚定信心,是集团在资本市场上拥有良好信誉和广泛认可度的有力印证,为区域城市更新高质量发展注入强劲动能。

 

作为全区唯一一家深耕全模式城市更新项目的区属国企,自成立以来,科学城城更集团主动扛起“主力军”担当,深入贯彻落实国家及省市区关于实施城市更新行动的工作部署,积极参与区内城市更新改造、城市功能升级、产业空间腾挪和公共服务提质等重点任务。重点推进城市更新项目17个,累计整备土地面积约620公顷,高标准推进建设安置房超282万平方米、2.75万套,带动区内各相关单位内循环超百亿,以实际行动赋能区域城中村改造等民生工程落地见效。

 

下一步,科学城城更集团将以本次发债为契机,持续优化资本结构,强化资金成本管控,聚焦城市更新主战场,稳步推进城中村改造、城市面貌提升与人居环境改善各项工作,为广州开发区、黄埔区加快建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市贡献更大力量。


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